Выполнение и требуемый темп до конца периода.
Коммерческая аналитика
Дашборд продаж, который показывает, где воронка теряет результат
Связываем этапы CRM-системы, активность менеджеров, договоры и план. Показываем не рейтинг ради рейтинга, а участок, который требует управленческого внимания.
Вопрос, с которого начинаем
«Почему обращений достаточно, а план продаж отстаёт?»
Источники→Единая логика→Решение
Что становится видно
От общего плана — до конкретного участка воронки
Экран помогает сначала увидеть отклонение, затем провалиться до этапа, продукта, филиала или менеджера.
Конверсия между согласованными этапами CRM-системы.
Время до первого контакта и движение сделки.
Структура закрытых и зависших сделок без смешения статусов.
Сравнение в одинаковом контексте: поток, продукт и период.
Ожидаемый результат на основе текущего темпа и активных сделок.
От графика к выводу
Лидов достаточно, но первая встреча не назначается
Дашборд локализует потерю и позволяет проверить процесс, а не делать вывод по общей конверсии.
Верх воронки растёт.
Отклонение появляется между первым обращением и контактом.
Отклонение сосредоточено в двух очередях.
Сравнить результат после изменения процесса.
Состав решения
Что входит в проект
Модель воронки
Единые этапы и правила попадания сделок в отчёт.
План-факт
Цели на нужных уровнях: команда, направление, период.
Диагностические срезы
Переход от общего сигнала к этапу, периоду или участку отклонения.
Ролевой доступ
Руководители и менеджеры видят нужный им уровень.
До старта
Коротко о внедрении
Ответы на вопросы, которые влияют на решение начать проект.
Не обязательно. Сначала описываем фактическую воронку и определяем, какие статусы требуют нормализации.
Да, если сравнение учитывает поток обращений, направление и другие различия контекста.
Нет. CRM-система остаётся рабочей системой, а дашборд объединяет и объясняет управленческие показатели.
Да. Уровни детализации определяются структурой компании и правами пользователей.
Предварительный разбор · 30 минут
Расскажите, как устроена отчётность. Мы подготовим план первого дашборда.
Разберём источники, ключевые показатели и вопросы руководителей. После встречи зафиксируем, что подключать, какие показатели согласовать и какой экран имеет смысл запустить первым.
- Карта источников
- Список ключевых показателей
- Предварительная структура первого экрана
На первой встрече не нужны доступы, выгрузки и конфиденциальные данные.